Online-Abruf der Bankdaten mittels finAPI in der E/A

Diese Funktion steht allen Kunden zur Verfügung im Paket Go, Plus, Pro, oder das Modul "Bank & Buchen" verwenden.

Wenn du die doppelte Buchhaltung verwendest bitte HIER weiterlesen.

Damit deine Bankdaten in der Liste zum verbuchen landen, gibt es mehrere Möglichkeiten. In diesem Hilfeeintrag schauen wir uns an, wie du dies über die finAPI Schnittstelle erledigen kannst. 

Du hast entweder schon ein Konto unter  "Einstellungen" - "Bankkonten" hinterlegt und verbunden oder kannst mit einem klick auf "neues Bankkonto" ein neues hinzufügen. Nachdem du das Bankkonto angelegt hast, gehst du wieder zurück zu "Bank & Buchen".

Über die Anbindung an unseren Dienstleister finAPI GmbH stellen wir die sichere Schnittstelle zu deinen Banken her. Damit ist kein Exportieren einer CSV-Datei aus dem Online-Banking mehr nötig!

Es stehen dir 2 Importarten zur Verfügung:

Manueller Import über finAPI: Du entscheidest wann die Daten von finAPI importiert werden sollen oder

Automatischer Import über finAPI: Sobald du in Bank und Buchen ein so konfiguriertes finAPI öffnest wird dir der Abruf der Kontobewegungen von deinen finAPI Konten vorgeschlagen.

Wenn du dich für den automatischen Import entscheidest, musst du bei der erstmaligen Anwendung von "Bank & Buchen" den Abruf aktivieren indem du auf den Button "Online-Abruf finAPI" klickst. Es werden die Bankdaten der letzten 90 Tage abgerufen. Ab dem erstmaligen aktivieren, werden alle nachfolgenden Bankdaten automatisch in der Nacht durch die finAPI abgeholt und du kannst die mit dem nächsten Abruf nach ProSaldo.net importieren.

Wenn du dich für den manuellen Import entscheidest, musst du immer in "Bank & Buchen" auf "Online-Abruf über finAPI" klicken und den Zeitraum auswählen, den du importieren möchtest. Auch hier kannst du maximal die letzten 90 Tage abrufen. 

Nun findest du die importierten Bankdaten in der Liste und kannst diese verbuchen.