Sonstige Leistung EU in der E/A

Du erbringst eine sonstige Leistung für ein Unternehmen in Deutschland.

Der Kunde hat sich durch Bekanntgabe seiner deutschen UID-Nummer als Unternehmer ausgewiesen, die Rechnung wurde ohne österreichische Umsatzsteuer ausgestellt und enthält den Vermerk " Steuerfrei durch Übergang der Steuerschuld (Sonstige Leistung EU)".

Da dieser Umsatz im Zeitraum der Leistungserbringung in der Zusammenfassenden Meldung gemeldet werden muss, ist diese Leistung als offener Posten zu erfassen.

Hinweis: 

• Den 1.+2. Schritt kannst du auslassen, wenn du für den Kunden mit ProSaldo.net bereits Rechnungen mit der Steuerart "Sonstige Leistung EU" erstellt hast. Dabei wurde das Kundenkonto und der offene Posten automatisch angelegt. 
• Durch die Auswahl "Sonstige Leistung EU" bei der Rechnungserstellung wird im offenen Posten automatisch der Steuercode L120 (Sonstige Leistung EU mit ZM-Ausweis OHNE UVA) hinterlegt. Dies bildet zusammen mit den verknüpften Kundendaten über das Kundenkonto (Firmenname und UID) die Grundlage für die Erstellung der Zusammenfassenden Meldung.

1. Schritt: Anlegen des Kontaktes und des Kundenkontos

Gehe dazu in das Menü "Kontakte" und lege den Kunden an. Hinterlege im Feld "UID" die UID-Nummer des Kunden. 

Gehe nun in den "Einstellungen" zu "Buchen" >"Konten" und lege ein neues Konto an. Als Kontotyp ist unbedingt "Kunde" auszuwählen. Über das Symbol rechts oben (siehe Markierung im Screenshot unten) kannst du dann das Konto mit dem Kontakt verknüpfen.

Verknüpfen des Kontakts mit einem neuen Konto:

2. Schritt: Verbuchen der Rechnung als offenen Posten

Um das Personenkonto in der Buchungsmaske auswählen zu können, klickst du auf den Button "Verr.-Konto", um auf "Alle Konten" umzustellen. Mit der Auswahl des Personenkontos, wird die Eingabe einer OP-Nr. verpflichtend. 

OP-Buchung für Ausweis in Zusammenfassender Meldung ohne UVA:

OP-Buchung für Ausweis in Zusammenfassender Meldung und UVA:

3. Schritt: Verbuchen der Zahlung (Ausbuchen des offenen Postens)

Um den offenen Posten zu laden, gib die OP-Nr. ein oder wähle den offenen Posten aus der Liste aus, indem du auf das Dokumentensymbol rechts neben dem Feld "OP-Nr." klickst.

Danach musst du nur noch das Konto auswählen, auf dem die Zahlung eingegangen ist.