EU-OSS Rechnung und Buchung in der E/A

Wenn du EU-OSS-Umsätze über ProSaldo.net erfassen möchtest, beginnt der Ablauf bereits bei der Rechnungserstellung. Damit du alle EU-OSS Funktionen verwenden kannst, aktiviere die EU-OSS Funktion unter Einstellungen > Eigene Betriebe > Betrieb anklicken > EU-OSS Haken aktivieren > Speichern.

1. EU-OSS in der Rechnung auswählen

Erstelle zuerst wie gewohnt eine neue Rechnung und wähle bei der Steuerart die Option EU-OSS aus. Danach erscheint darunter ein weiteres Dropdown, in dem du das passende Land auswählst.

Beispiel:

Verkaufst du an eine Privatperson in Deutschland, wählst du als Steuerart EU-OSS und als Land Deutschland.

Du kannst die EU-OSS-Einstellung auch direkt beim Kontakt hinterlegen, musst aber dennoch das Land manuell auswählen.

2. Produkt und passenden Steuercode auswählen

Fügst du anschließend ein Produkt in die Rechnung ein, werden dir die Steuercodes angeboten, die für das ausgewählte Land verfügbar sind. Wähle hier den passenden Steuercode aus, zum Beispiel den für dieses Land gültigen Normalsteuersatz oder reduzierten Steuersatz.

3. Rechnung abschließen

Nach dem Abschließen der Rechnung wird im Hintergrund automatisch ein Offener Posten angelegt.

Gleichzeitig werden die relevanten Daten für den EU-OSS Report übernommen. Der Umsatz wird dadurch dem passenden Quartal zugeordnet und steht dort für die Auswertung zur Verfügung.

4. Zahlung über Bank & Buchen verbuchen

Wenn die Zahlung später über Bank & Buchen verbucht wird, wählst du den passenden offenen Posten zur Bankbewegung aus. ProSaldo.net übernimmt dabei das Erlöskonto, das entweder beim Produkt oder als Standarderlöskonto hinterlegt ist. Beim Steuercode wird automatisch ein eigener EU-OSS-Steuercode verwendet, der zum ausgewählten Land passt.

Bei EU-OSS-Umsätzen ist wichtig, dass die Rechnung direkt in ProSaldo.net geschrieben wird. Nur so können die Steuerart EU-OSS, das passende Land und die dazugehörigen Steuercodes korrekt verarbeitet werden. Dadurch wird der offene Posten richtig angelegt und der EU-OSS Report mit den notwendigen Daten befüllt.