Erste Schritte / Übersicht
Kleinunternehmerregelung
Benutzerverwaltung
HINWEIS: Die Anzahl der zusätzlich anlegbaren Benutzer hängt von deinem Vertrag ab! Klicke rechts oben neben der...
Beitrag lesen →Eigene Betriebe
Hinweis: Ob du weitere Betriebe anlegen kannst, hängt von deinem ProSaldo.net Vertrag ab! Gehe in den Einstellun...
Beitrag lesen →Betrieb löschen - zurücksetzen
Du hast im Testzeitraum testweise Rechnungen und Buchungen erstellt und möchtest diese Testdaten und Einstellungen n...
Beitrag lesen →finAPI Verbindungsmanagement
Der Abruf deiner Bankbewegungen erfolgt über finAPI. Aus Sicherheitsgründen musst du die Verbindung alle 90 Tage dur...
Beitrag lesen →Kundennummer Automatik
Hier kannst du definieren, ob die Nummer durch das Programm vergeben werden soll. Möchtest du zum Beispiel, dass die...
Beitrag lesen →Meinen Vertrag, meine Daten bearbeiten
Möchtest du die Daten deines Accounts bearbeiten, klicke rechts oben neben der Betriebsanzeige auf das Zahnrad-Symbo...
Beitrag lesen →Rollenverwaltung
In der Rollenverwaltung kannst du nachlesen welche Rollen es gibt und welchen Zugriff die User haben.
Beitrag lesen →Passwort vergessen?
Um das Passwort für deinen Benutzer zu ändern, klicke rechts oben neben der Betriebsanzeige auf das Zahnrad-Symbol u...
Beitrag lesen →Visma Connect: Konto verknüpfen, verwalten und entfernen
Visma Connect ist der zentrale Single-Sign-On-Service von Visma. Mit der Verknüpfung deines ProSaldo.net-Kontos kann...
Beitrag lesen →Gespeicherte Ansichten zurücksetzen
ProSaldo.net merkt sich für dich, wie du einzelne Tabellen eingerichtet hast – z. B. Sortierung, ausgeblendete Spalt...
Beitrag lesen →Bankkonten
Klicke rechts oben auf das Zahnrad-Symbol und wähle "Einstellungen" > "Bankkonten", um zu den...
Beitrag lesen →Unterstützte Banken für den automatischen Bankabruf über finAPI
Mit dem Bankabruf in ProSaldo.net kannst du deine Kontobewegungen automatisch importieren und direkt verbuchen. Dafü...
Beitrag lesen →Belegkreise Buchhaltung
Klicke rechts oben auf das Zahnrad-Symbol und wähle "Einstellungen" > "Buchen" > "Bel...
Beitrag lesen →Buchungsjahre
Klicke rechts oben auf das Zahnrad-Symbol und wähle "Einstellungen" > "Buchen" > "Buc...
Beitrag lesen →Änderung Buchhaltungsform E/A zu Bilanz
Es ist nicht einfach von der E/A in die doppelte Buchhaltung zu wechseln, da es sich hier um zwei grundverschiedene ...
Beitrag lesen →Buchungsvorlagen
Für wiederkehrende Buchungen kannst du in der Buchungsmaske Buchungsvorlagen anlegen. Klicke rechts oben auf da...
Beitrag lesen →GuV-Zuordnung
Hinweis: Das Ausfüllen der GuV-Felder ist nicht erforderlich, nur wenn du die Auswertung "Gewinn- und Verlustre...
Beitrag lesen →Importregeln
Eine Liste deiner Importregeln findest du unter „Einstellungen“ > "Buchen" > „Importregeln“. ...
Beitrag lesen →Konten für die E/A Rechnung
Klicke rechts oben auf das Zahnrad-Symbol und wähle "Einstellungen" > "Buchen" > "Kon...
Beitrag lesen →Konten für die doppelte Buchhaltung / Bilanz
Klicke rechts oben auf das Zahnrad-Symbol und wähle "Einstellungen" > "Buchen" > "Kon...
Beitrag lesen →Lieferkonditionen
Gehe in den Einstellungen zu "Belegerstellung" > "Lieferkonditionen", um zu den Einstellungsm...
Beitrag lesen →Mengeneinheiten
Klicke auf den kleinen Pfeil oberhalb von "Dashboard" und wähle "Einstellungen", bzw. klicke auf...
Beitrag lesen →Produktgruppen
Klicke rechts oben auf das Zahnrad-Symbol und wähle "Einstellungen" > "Belegerstellung" > ...
Beitrag lesen →Wiederkehrende Rechnungen
Klicke auf den kleinen Pfeil oberhalb von "Dashboard", oder rechts oben auf das Zahnrad, und wähle "E...
Beitrag lesen →Zahlungskonditionen
Klicke auf den kleinen Pfeil oberhalb von "Dashboard", oder rechts oben auf das Zahnrad, und wähle "E...
Beitrag lesen →E-Mail Vorschlagstexte
Du kannst deine Belege (Rechnungen, Angebote usw.) direkt aus ProSaldo.net an deine Kontakte verschicken. Um die E-M...
Beitrag lesen →Layouts
Hinweis: im BASIC- und GO-Paket ist kein Layout Designer enthalten. In diesen Paketen kannst du nur zwischen den bes...
Beitrag lesen →Personengruppen
Klicke rechts oben auf das Zahnrad-Symbol und wähle "Einstellungen" > "Belegdruck" > "...
Beitrag lesen →E-Mail-Einstellungen
Eigene E-Mail-Adresse für den Versand verwenden Standardmäßig werden E-Mails aus ProSaldo.net über eine @prosald...
Beitrag lesen →Berater-Zugang
Was ist ein Berater-Zugang? Der Berater-Zugang ermöglicht dir eine direkte Zusammenarbeit mit deinem Steuerberater,...
Beitrag lesen →Datenexport
Du kannst Belege (= Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine) sowie deine Produkte, Kunden und Buchungen mit we...
Beitrag lesen →Datenimport
Du kannst deine Kontakte, Produkte und Konten mit wenigen Klicks in ProSaldo.net importieren. Dazu müssen die Daten ...
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