Allgemeines zu Bank & Buchen in der E/A

Die Funktion „Bank & Buchen“ hilft dir dabei, deine Bankbewegungen schnell und einfach in ProSaldo.net zu importieren und zu verbuchen.

Klicke im Hauptmenü auf den Menüpunkt "Bank & Buchen", um Bankbewegungen zu importieren bzw. bereits importierte Bankbewegungen zu verbuchen.

In dieser Übersicht siehst du links oben das eingerichtete Konto. Falls du noch kein Konto eingestellt hast, kannst du dies hier gleich anlegen.

Mit einem Klick auf den Drop-Down-Button neben deinem Bankkonto kannst du die Importart wählen, um deine Bankdaten zu importieren. 

Das von dir als Standardkonto ausgewählte Bankkonto ist automatisch vorausgewählt . Mit den Drop-Down-Buttons kannst du das Konto und die Importart wechseln.

Wähle über nun als nächstes was du nun machen möchtest. Folgende Importarten stehen je nach Kontotyp zur Verfügung:

Kontotyp Offline: CSV-/TXT-Import

Kontotyp George: George-Login + CSV-/TXT-Import 

Kontotyp finAPI: manueller finAPI Abruf + CSV-/TXT-Import 

Kontotyp finAPI - automatischer Abruf: Wenn du einen automatischen finAPI Abruf eingestellt hast, musst du hier keine aktive Auswahl treffen. Die Daten werden automatisch nach Öffnen von Bank & Buchen importiert.

Wenn du eine Zeile nicht verbuchen möchtest oder sie doppelt aufscheint, kannst du diese mit einem Klick auf die drei Punkte rechts am jeweiligen Zeilenende löschen.