Belege und Rechnungen in ProSaldo.net – Allgemeines

In ProSaldo.net findest du unter dem Menüpunkt „Belege“ alle deine geschäftlichen Dokumente wie Rechnungen, Angebote, Aufträge und Lieferscheine. Diese werden übersichtlich in einer gemeinsamen Liste dargestellt. Du kannst neue Belege ganz einfach über den Button „Erstellen“ hinzufügen und die gewünschte Belegart auswählen.

Belegübersicht

Die Belege werden dir in einer tabellarischen Übersicht angezeigt. Über die Filter/Gruppierungsfunktionen kannst du gezielt nach Belegart, Datum, Status oder Kunden suchen bzw. sortieren.

Belegarten im Überblick

• Rechnungen: Erfasse alle Ausgangsrechnungen an deine Kunden. ProSaldo.net unterstützt dich dabei mit automatischer Nummerierung, Positionsverwaltung, USt.-Ausweis und Zahlungszielen.
• Angebote: Lege Angebote an, die später mit wenigen Klicks in Rechnungen umgewandelt werden können.
• Aufträge & Lieferscheine: Erfasse Bestellungen oder Warenlieferungen – ebenfalls mit direkter Verknüpfung zur späteren Rechnungserstellung.
• Gutschriften: Du kannst Rechnungen auch ganz einfach in eine Gutschriften umwandeln. Die entsprechenden Belege werden automatisch korrekt nummeriert und erfasst.

Status von Belegen

In der Übersicht erkennst du auf einen Blick, ob ein Beleg:

• In Bearbeitung
• Abgeschlossen
• Versendet
• Bezahlt
• Überfällig oder
• gutgeschrieben wurde.

Bearbeitung und Verwaltung

Jeder Beleg kann nach dem Erfassen nochmals geöffnet, kopiert und – je nach Status – bearbeitet oder gelöscht werden. 

Du kannst Belege als PDF exportieren oder direkt aus ProSaldo.net versenden.

Sobald ein Beleg den Status "Abgeschlossen" hat, ist er nicht mehr bearbeitbar und kann auch nicht gelöscht werden. Das ist unabhängig davon, ob der Beleg schon versendet wurde oder nicht. 

Automatische Nummerierung

ProSaldo.net vergibt automatisch fortlaufende Belegnummern je Belegart (Nummernkreise). Die jeweilige Startnummer kannst du in den Einstellungen unter "Buchen > Buchungsjahre" selbst festlegen.

Entwürfe speichern

Wenn du einen Beleg beginnst, aber noch nicht mittels Klick auf den "Erstellen"-Button finalisierst, kannst du ihn speichern (Status: "In Bearbeitung"). So bleibt er intern sichtbar, wird aber noch nicht als offener Posten erfasst/verbucht.