Personengruppen

Klicke auf den kleinen Pfeil oberhalb von "Dashboard" und wähle "Einstellungen" - "Personengruppen", um zu den Einstellungsmöglichkeiten zu gelangen.

Du siehst als erstes eine Übersicht über die bereits vorhandenen Personengruppen:

Personengruppen sind hilfreich, wenn man seine Kunden in Gruppen unterteilen möchte, um diesen ein bestimmtes Rechnungslayout zuzuordnen. Als Standardeinstellung ist die Personengruppe "Allgemein" hinterlegt. Damit wird diese Produktgruppe automatisch ausgewählt, wenn ein neuer Kontakt angelegt wird.

Um eine neue Personengruppe anzulegen, klicke rechts oben auf den Button "Neue Personengruppe". Mit Klick auf das X am Ende der Zeile der gewünschten Personengruppe kannst du diese löschen (Ausnahme: Personengruppe ist als Standard festgelegt).

Nach Klick auf "Neue Personengruppe" kannst du alle erforderlichen Daten eingeben:

• Gruppenname: Kurzbezeichnung der Personengruppe
• Als Standard übernehmen: Diese Personengruppe als Standard festlegen; relevant bei zB Kontakte anlegen
• Layout: Wähle aus den vorhandenen Beleglayouts, welches dieser Personengruppe zugeordnet werden soll.
• Beschreibung: Wenn du möchtest, kannst du hier eine Beschreibung der Gruppe eingeben.

Wenn du fertig bist, klicke rechts oben auf den Button "Personengruppe speichern".

Um eine andere Personengruppe als Standard zu definieren, wähle die gewünschte Personengruppe aus und aktiviere die Checkbox "Als Standard übernehmen". Die bestehende Standard-Personengruppe verliert damit diese Eigenschaft.