Belege erstellen

Um einen neuen Beleg zu erstellen, klicke auf einen von den Buttons "Neues Angebot", "Neuer Auftrag" oder "Neuer Lieferschein", abhängig davon, welche Art von Beleg du erstellen möchtest. In der Maske, unabhängig von der Art des Belegs, kannst du nun einen Kunden aus den Stammdaten auswählen (Einfach lostippen Nachname/Vorname/Firmenname) oder die kompletten Daten des Kunden eingeben.

Rechts siehst du immer die Belegvorlage, die gerade ausgewählt ist, hier könntest du auch eine andere wählen. Die Vorlage selbst kannst du im Layout-Designer erstellen bzw. ändern.

Als nächstes gibst du, wenn du möchtest, einen Betreff ein und wählst das Datum für das Angebot. Der heutige Tag ist immer ausgewählt.

Nun fügst du das Produkt ein. Du kannst wie oben entweder in das Feld der Produktnummer oder des Produkt reinklicken und lostippen und so die Suche in deinen angelegten Produkten starten, oder ein neues Produkt eintragen. Beachte, dass dieses Produkt nicht automatisch angelegt wird.

Du kannst die Bezeichnung, sowie Betrag auch noch ändern. Auch kannst du pro Produkt einen Rabatt vergeben in % oder Absolut.

Unter der Produktliste, findest du noch die restlichen Konditionen für den Beleg.

Wenn du für den EU-OSS (EU-One-Stop-Shop) registriert bist, wählst du unter "Steuerart" den Eintrag "EU-OSS" aus (im Screenshot oben steht aktuell "Österreichische Ust"), rechts daneben dann noch das Land, wohin der Beleg gehen soll. Oben bei den Produkten ändert sich je nach gewähltem Land die Auswahl der möglichen Steuersätze.

Wenn du soweit fertig bist, kannst du rechts oben auf den Button "Vorschau" klicken und es öffnet sich ein neues Fenster mit der PDF Vorschau deines Beleges. Sollte alles ok sein und du den Beleg abschließen möchtest, gehe oben auf "Erstellen". Somit wird der Beleg abgeschlossen und die Belegnummer automatisch vergeben.

Danach wird der Beleg abgeschlossen und erhält eine Belegnummer.